Bancos japoneses trocam China por Cingapura e Índia, seguindo cadeias de suprimentos | Finanças

Com base em um relatório da Associação de Bancos Regionais do Japão e em entrevistas, o “Nikkei Asia” investigou as filiais no exterior de 61 bancos regionais japoneses. Embora o número de escritórios, filiais e subsidiárias locais na China represente quase metade do total no exterior, o número de unidades no país caiu de 50 em abril de 2021 para 40 no final de março.

Em maio de 2025, o Hokkaido Bank fechou seu escritório em Shenyang após 19 anos coletando informações locais e apoiando clientes japoneses no desenvolvimento de canais de vendas. Suas operações foram transferidas de volta para o Japão.

O Bank of Kyoto fechou seu escritório em Dalian no ano passado, consolidando as operações em seu escritório em Xangai. Como o custo de manutenção da filial aumentou, “as necessidades dos clientes também diminuíram, então reduzimos o tamanho da equipe”, afirmou o banco.

A expansão dos bancos regionais na China teve um grande impulso na década de 2000. Com o alto crescimento do país, as agências desses bancos pesquisavam sistemas e regulamentações tributárias, desempenhando um papel crucial para fabricantes de autopeças e outras empresas que buscavam expandir suas operações no país.

“Queremos que os bancos atuem como parceiros, inclusive compartilhando informações, em vez de apenas concederem empréstimos”, disse um executivo de uma empresa do setor manufatureiro.

Mas, com montadoras japonesas como a Mitsubishi e a Honda se retirando ou reduzindo a produção na China, os bancos regionais estão encerrando suas operações após um quarto de século. Isso tornará ainda mais difícil para os fornecedores japoneses expandirem suas atividades no mercado chinês.

Os três maiores bancos nacionais do Japão também estão enfrentando uma desaceleração na concessão de empréstimos na China. O Sumitomo Mitsui Banking Corporation reduziu seus empréstimos na China em 40%, de US$ 51,9 bilhões, incluindo Hong Kong e outras subsidiárias locais, ao longo do período de cinco anos a partir do final de março de 2021. O MUFG Bank viu seus empréstimos caírem 20% no mesmo período, de cerca de 3,5 trilhões de ienes (US$ 21,9 bilhões), enquanto o Mizuho Bank, incluindo subsidiárias locais, também registrou uma redução de mais de 30%.

O aumento dos custos trabalhistas e dos aluguéis está pressionando as empresas manufatureiras japonesas, principais clientes desses bancos na China. A participação de mercado das montadoras japonesas na China está diminuindo gradualmente devido à disseminação e à melhoria da qualidade dos veículos elétricos chineses.

Há também preocupações com riscos específicos da China, como o endurecimento das regulamentações sob a lei de segurança nacional de Hong Kong. Muitas empresas estão buscando diversificar os países em que atuam devido a receios como “o medo de que as exportações e importações sejam interrompidas repentinamente”, afirmou um representante de um fabricante de máquinas na província de Chiba.

Com a mudança de foco da China, os bancos regionais continuam a se expandir no Sudeste Asiático, onde muitos países têm custos de mão de obra relativamente baixos e populações crescentes.

O Chiba Bank inaugurou uma filial em Cingapura em janeiro de 2025, que abrange países vizinhos como Tailândia e Vietnã, além da Austrália. Também está expandindo sua rede de vendas para empresas não japonesas.

O 77 Bank, com sede na província de Miyagi, também se expandiu para Cingapura. O Saikyo Bank, com sede na província de Yamaguchi, estabeleceu uma subsidiária na Indonésia este ano.

A Índia, com a maior população do mundo, também é um destino promissor. Em 2025, os três maiores bancos do Japão fizeram investimentos na Índia.

Entre os bancos regionais, o Kyoto Financial Group, controlador do Bank of Kyoto, planeja estabelecer um escritório de representação na Índia, o que, segundo a empresa, marcará a primeira expansão desse tipo de um banco regional no país. A empresa tem fortes laços comerciais com fabricantes como Nidec e Kyocera e vê potencial de crescimento nas empresas de semicondutores da Índia e em seus esforços para atrair data centers.