Via Araucária inicia oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures | Empresas

A Via Araucária Concessionária de Rodovias anunciou o início da oferta pública de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e com garantia real, no valor total de R$ 1 bilhao. A operação compreende 1 milhão de títulos com valor nominal unitário de R$ 1 mil e data de emissão fixada em 5 de agosto de 2026.

A oferta é coordenada pelo Itaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder, e conta com a Oliveira Trust DTVM atuando como agente fiduciário. Por ser voltada exclusivamente a investidores profissionais, a distribuição enquadrou-se no rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — concedido em 7 de agosto de 2026 —, prescindindo de análise prévia, assim como da divulgação de prospecto e lâmina da oferta.

Conforme o cronograma divulgado, a data estimada para a liquidação financeira dos títulos é 10 de agosto de 2026. Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir rating às debêntures, as quais contam com restrições temporárias para negociação no mercado secundário junto a investidores qualificados e ao público em geral.