A incorporadora Moura Dubeux Engenharia informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que avalia a realização de uma oferta pública subsequente de ações ordinárias (follow-on).
A operação, de distribuição primária, prevê um montante inicial de R$ 250 milhões, podendo ser acrescida de um lote adicional de mais R$ 250 milhões, totalizando um potencial de R$ 500 milhões.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior. Para coordenar os trabalhos preparatórios e avaliar a viabilidade da transação, a companhia engajou os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e Santander Brasil.
Caso a oferta seja concretizada, a Moura Dubeux garantirá o direito de prioridade aos atuais acionistas para a subscrição das novas ações.
Nesse contexto, os acionistas controladores (pessoas físicas) já formalizaram o compromisso de subscrever e integralizar até R$ 90 milhões no âmbito da oferta prioritária, ao preço que for fixado após o processo de coleta de intenções (bookbuilding).
A empresa esclarece que a operação não implicará alteração no controle acionário da companhia.
A efetiva realização da oferta permanece sujeita a condições de mercado, aprovações societárias e interesse de investidores, não havendo, até a data do comunicado, uma oferta pública de distribuição em curso.
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