Americanas aceita proposta para vender a Uni.Co para a dona da Piticas | Empresas

Para isso, a BandUP!, dona da marca Piticas, será qualificada para participar do processo competitivo com sua proposta na condição de “stalking horse” (servindo como referência inicial no leilão), e terá direito, a critério próprio, de cobrir a oferta de maior valor acima do preço base de que seja eventualmente apresentado, desde que a nova oferta seja no mínimo 1% superior ao preço de aquisição ofertado na determinada melhor oferta.

Conforme comunicado ao mercado, a BandUP! se comprometeu a comprar a UPI Uni.Co — se for a vencedora do processo competitivo que ainda será realizado — por R$ 152,9 milhões, o que levou em consideração o valor referente a 100% das ações de emissão da Uni.Co, correspondente a R$ 180 milhões.

O acordo prevê o pagamento R$ 20 milhões à vista na data de fechamento da operação e do pagamento remanescente repartido em cinco parcelas iguais anuais sucessivas, corrigidas pelo CDI, sendo que a primeira será desembolsada na data do primeiro aniversário do fechamento da operação.

Em nota, a Americanas esclareceu que a proposta vinculante está alinhada com o disposto no plano de recuperação judicial, que prevê a alienação da UPI Uni.Co em processo competitivo na forma da Lei 11.101/2005, de RJ.